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Écrit par SEUILLOT
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Vendredi, 19 Février 2010 09:56 |
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Souscrivez simplement... Pour votre sécurité, aucune transaction ne se fait en ligne.
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Avant toute souscription, nous vous recommandons de lire la partie recommandation sur le site et prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations des contrats PERP ainsi que l'avertissement et des recommandations de l'AMF.
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Processus de souscription :
- N'oubliez pas d'inscrire la mention manuscrite en bas avant votre signature
- Votre chèque libellé à l'ordre indiqué sur le(s) bulletin(s) de souscription (Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le chèque doit provenir du nom du souscripteur).
- Respectez bien les minimuns de souscription, de versement initail et/ou de versements réguliers.
- Bien complémter le mode de gestion souhaité ainsi que la répartition des versements (si nécessaire) ainsi que la désignation des bénéficiaires (si nécessaire).
- Une photocopie recto/verso d'une pièce d'identité en cours de validité des souscripteurs.
- La fiche de renseignement "Mieux vous connaître" (joint à la fin du bulletin de souscription)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Une lettre de mission
Après la souscription, pour les impôts :
Attestation / Impôt : Arobas Finance accusera bonne réception de votre dossier dans les 8 jours ouvrés.
Début 2011, vous recevrez de l'établissement dépositaire une attestation de souscription et une attestation fiscale. Vous devrez joindre une photocopie de cette attestation et mentionner votre versement relatif au contrat PERP sur une déclaration de revenus N°2042 C et joindre votre attestation fiscale.
Après la souscription, le suivi (reporting)
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Chaque semestre vous recevrez un rapport de gestion, certaines société de gestion publient une lettre d'information tous les trimestres.
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Le dépositaire du contrat PERP vous fera parvenir un état de votre compte.
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Mise à jour le Vendredi, 19 Février 2010 12:58 |
